Administración de permisos y roles
Personalice los permisos para que se ajusten a las funciones y los flujos de trabajo.
Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso.
Roles y Permisos Control | lo que todo usuario puede ver y hacer
Dale a tu equipo el acceso que necesita. nada más.
Servicio directo a domicilio facilita la definición de roles y permisos para propietarios, personal de oficina y técnicos de campo. Proteja datos confidenciales, evite errores y mantenga su operación funcionando de manera fluida con el nivel de acceso correcto para cada miembro del equipo.
Mantén el control a medida que tu equipo crece
A medida que agregas personal de oficina y técnicos de campo, todos necesitan acceso a diferentes partes de tu sistema. Roles y Permisos en DHS darte una forma sencilla de:
- Limita quién puede ver los precios, los ingresos y el historial de los clientes.
- Restringir el acceso a la configuración, las integraciones y los informes a los administradores.
- Asegúrate de que el personal de campo vea los trabajos que necesita, sin distracciones.
El resultado: menos errores, menos momentos embarazosos y un equipo que se mantiene enfocado en el trabajo que tiene por delante.
Funciones y permisos diseñados para equipos de servicio a domicilio.
DHS crea los tipos de roles y controles de permisos que los propietarios, gerentes de oficina y equipos de campo realmente necesitan, sin que la configuración se convierta en un proyecto de tiempo completo.
1 Roles preestablecidos para tipos de equipos comunes
- Propietario, oficina, campo y más
Comience con plantillas de roles que se ajusten a la estructura de las empresas de servicios. A continuación, realice los ajustes necesarios.
- Propietario/Administrador: acceso completo a clientes, trabajos, informes y configuraciones.
- Personal de oficina: programación, despacho, facturas y comunicación con los clientes.
- Técnico de campo: horario diario, detalles del trabajo, fotos y listas de verificación.
- Ayudante/Temporal: acceso limitado para trabajadores temporales o a tiempo parcial.
2 Ajusta lo que cada usuario puede hacer
- Interruptores de permisos granulares
Ve más allá del acceso simple de “todo o nada”. DHS te permite activar o desactivar capacidades específicas por usuario.
- Controle quién puede ver/editar los precios y descuentos.
- Limita quién puede eliminar trabajos, presupuestos o facturas.
- Decida quién puede exportar datos, ver informes o administrar integraciones.
3 Proteja los datos confidenciales sin ralentizar el trabajo.
- Seguridad que se adapta a la vida real
No todo el mundo necesita ver tus márgenes e ingresos. Las funciones y permisos mantienen los datos financieros y de los clientes donde deben estar, al tiempo que garantizan la eficacia de tu equipo.
- Mantenga los informes financieros y las métricas de ganancias con los propietarios/administradores.
- Oculta los horarios de otros equipos si quieres reducir el ruido.
- Evita ediciones accidentales en configuraciones y plantillas clave.
4Administra tu equipo desde un solo lugar
- Añadir, editar y desactivar fácilmente
Tanto si vas a incorporar a un nuevo empleado como si vas a restringir el acceso, puedes actualizar los roles y permisos con solo unos clics.
- Agregue nuevos usuarios y asígneles un rol en un solo paso.
- Clonar conjuntos de permisos para mantener la coherencia
- Desactivar usuarios conservando su historial laboral
Planificador de roles y permisos (demostración)
Usa este planificador de demostraciones para imaginar cómo podría organizarse tu equipo en Servicio directo a domicilio. No hay cuentas reales conectadas, es solo una forma de pensar quién necesita acceso a qué.
Selecciona las funciones de tu equipo
Listo
Propietario/Administrador – Control total sobre la configuración, la facturación y los informes.
Personal de oficina – programación, despacho, comunicación con el cliente, facturación
Técnico de campo – horario diario, detalles del trabajo, fotos, listas de verificación
Ayudante / Temporal – Acceso limitado para asistentes y trabajadores temporales.
Cómo el DHS podría estructurar su acceso
Propietario • Oficina • Tecnología
Vista general
Usa los controles de la izquierda para delinear tus roles y permisos en DHS. Una estructura clara ayuda a mantener seguros los datos confidenciales, previene errores y permite que cada persona se concentre en el trabajo que más importa.
Usa los controles de la izquierda para delinear tus roles y permisos en DHS. Una estructura clara ayuda a mantener seguros los datos confidenciales, previene errores y permite que cada persona se concentre en el trabajo que más importa.
Haz crecer tu equipo sin perder el control de su sistema.
Roles y permisos en Servicio directo a domicilio te da la confianza para incorporar nuevos miembros al equipo, contratistas y personal de temporada, manteniendo tus datos y flujos de trabajo organizados, seguros y fáciles de administrar.
Funciones y permisos PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué funciones admite Direct Home Service?
DHS es lo suficientemente flexible como para admitir propietarios, administradores, personal de oficina, técnicos de campo, ayudantes y más. Puede empezar con ajustes preestablecidos como Propietario/Administrador, Personal de Oficina y Técnico de Campo, y luego ajustar los permisos individuales para cada persona a medida que su negocio crece.
¿Puedo personalizar los permisos para usuarios individuales?
Sí. Los roles te proporcionan un punto de partida y, a partir de ahí, puedes ajustar los permisos específicos de cada usuario. Por ejemplo, dos empleados de oficina pueden gestionar la programación, pero solo uno puede editar los precios o emitir reembolsos.
¿Cómo ayuda esto a mantener mis datos seguros?
Al limitar el acceso a los informes financieros, las exportaciones y la configuración del sistema, reduces el riesgo de cambios accidentales o de compartir información confidencial en exceso. Los técnicos de campo y los ayudantes ven lo que necesitan para hacer un buen trabajo sobre el terreno, sin necesidad de abrir toda tu cuenta.
¿Puedo cambiar el rol de un usuario más adelante?
Absolutamente. A medida que las responsabilidades cambien, puedes actualizar el rol de un usuario y ajustar sus permisos en unos pocos clics. DHS mantiene intacto su historial y actividad laboral mientras actualiza lo que pueden ver y hacer en el futuro.
¿Hay algún costo adicional por utilizar roles y permisos?
Servicio directo a domicilio se basa en un solo plan. Todas las funciones, roles y permisos vienen incluidos, para que puedas administrar el acceso de tu equipo sin pagar por complementos adicionales de “administración” o “permisos”.